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BBVA lanzó una nueva emisión de préstamos subordinados Tier 2, por importe de varios miles de millones de euros, con posibilidad de amortización en los próximos años. Esta deuda funciona de manera similar a los bonos tradicionales, pero se paga con menor prioridad; En otras palabras, en caso de liquidación, los tenedores de estos bonos sólo recibirán su dinero después de que los demás acreedores hayan recibido el pago.
La amortización está prevista a seis años, lo que significa que los inversores recuperarán la inversión en un plazo de doce años según decisión de la entidad económica.
El mercado respondió favorablemente, las demandas superiores a los 3.000 millones triplicaron el importe emitido. Como resultado, el precio se fijó en el «mid-swap» + 200 puntos básicos, que es inferior al precio inicial del «mid-swap» + 225 puntos básicos. Esta transacción se considera la mayor del año y se enmarca en el plan financiero de BBVA para optimizar su estructura de capital.
Los bancos responsables de la emisión fueron BBVA (B&D), ING, JP Morgan, UBS y UniCredit. Durante el año, BBVA llevó a cabo seis emisiones de deuda, entre ellas una por 1.750 millones de euros y varias otras por 1.000 millones cada una, además de una deuda subordinada Tier 2 por 1.250 millones y un bono verde senior por 1.000 millones. También se emitió un bono convertible conocido como CoCo o AT1 por 750 millones de euros.
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